同样貌美的女巫格琳达掌管着一个世外桃源般的地方，那里的臣民纯朴善良、与世无争，而保护他们安危的坚实后盾正是这位貌若天仙、心地仁慈的格琳达。尽管从最开始她就看穿了奥斯卡的冒牌身份，但也发现了其善良的内心，因此决定将错就错，抑或见招拆招。