经历重重阻难，比尔博一行人终于收复了矮人王国埃尔波尔。然后索林却因为对金子的执念而变得多疑，甚至肆意挑起与人类和精灵的战争，比尔博被迫离开矮人一行。然而为了警告索林危险即将到来，他又踏上了征途……回到袋底洞的比尔博完全改变了，这个热爱平静生活的霍比特人收获了财宝，勇气，以及友情。