周翻译与其小老婆叶丽雅收养了一名女婴，取名小红。小红带着身世之谜来到这里，自此周家家道中落，小红在艰苦岁月下成长，并与家境好的赵花成为好友，实则为她的小跟班。长大后，小红知道自己是领养的孩子，极度悲伤，第一次遇到了她生命中很重要的人启明，短暂的相逢给了她很大的鼓励。小红得机会加入明月社剧团，一起进团的还有赵花，王心芳，白莉英，沈琳琳等。女人间的明争暗斗，人生的爱恨情仇，悲欢离合开始了。小红虽然被团员敌视，但得到乔大哥的支持和爱护，开始了她的唱歌生涯，改艺名为周璇，后得参加歌唱比赛而崭露头角，开始了辉煌的歌女生涯。