新四军江南独立大队队长凌永达东渡浙江，建立浙东抗日根据地。而邝秉义所组成的忠义救国军自成一派，桀骜不驯占山为王，虽然同属抗日武装却略带点匪气。为了联合各方抗战势力，凌永达与邝秉义斗智斗勇，以德服人，最终将邝秉义引导到新四军抗日武装力量中，两人还因此结拜成为兄弟，使得浙东的抗日势力真正揉成了一个统一的队伍。