见惯了三山五岳，浮游在黑白边缘。机灵狡黠，擅于揣摩别人心意和动机；心细嘴甜，很会讨女孩子欢心。看上去豁达大度，倜傥不羁，但深知做事可以踩界，立场不能改变。兵戈扰攘，乱世之中，周铁山自有一套政治理想。他出道很早，也算少年得志，身为共产党人竟成功混入南京军事委员会里，出任参谋并监视日本间谍“影子”。在“影子”意外死亡后，他匹马一麾，冒认其身份接近大汉奸冯子雄，却不断遭遇菜鸟特工胭脂的搅局挑战。尽管周铁山和军统道不相谋，但出于抗战的共同目标，他也在暗中支援胭脂和宋勉。