川军永州守备司令兼66师师长，作为四川的军事长官，冯天魁掌握着重兵之权，各方势力都对他虎视眈眈。为了自保，他假装成大字不识的文盲，言行粗鄙、行事荒唐，其实外邪内正极有韬略。他有着朴素的爱国热忱，在共产党的引导下，带领部队走上抗日革命的第一线。