有着邪邪笑容的兴邦自幼因为一双翅膀而被视为异类。少年时期他与青龙会老大的女人相恋，眼睁睁看着自己心爱的恋人死去而自闭，直到成为一名导演，才恢复如常；他一直排斥做妖，希望一生为人，却在墨渊死后不得不为了复仇而接近捉妖学校校长的女儿碧桃，他勾引她、慢慢地开始自己邪恶的计划，并且越来越深陷不拔。