搬到霍莉楼上的新邻居，温文儒雅，梦想有朝一日成为大作家，却仰赖有钱女人的“馈赠”维生。保罗发现霍莉虽然生活不是很体面，但她心地善良、纯洁。坠入爱河的保罗洗心革面，不再做“午夜牛郎”。他想方设法帮助霍莉。然而，霍莉却似乎甘心堕落。他向霍莉表露了爱意，却被霍莉拒绝，一番曲折后，与霍莉相拥雨中。