阿夏在处于社会转型期的时候从剧团流落到社会上，靠在中越边境小城的街头摆放卡拉OK供过往行人唱歌糊口。他43岁的年龄深处，隐藏着对昔日剧团同事兼女友的深深眷恋。由张静初扮演的越南智障女孩阿桃，一次偶然撞进了正处于虚无与自虐的阿夏的生活。