年迈而落魄的魔术师，毕生都在表演魔术，机械地完成自己的工作。他拿着一只旧皮箱、一只会咬人的兔子和一张自己的海报。从巴黎到伦敦，然后是偏僻的苏格兰村庄，在这里遇到了一位误以为他会魔法的女孩儿爱丽丝。他带着爱丽丝来到爱丁堡，努力完成她的梦想，在施展完最后的魔术后，便默默地离开，继续漂泊。